Es imprescindible la firma de la aceptación del tratamiento de datos personales si se trata de clientes persona física, al inicio del contacto con el cliente, para ello tienes disponible la App RGPD.
Grabar siempre candidato/cliente en Ebroker (nombre, dni/cif, dirección, teléfono, email, colaborador).
Para solicitar presupuestos de seguros tienes varias herramientas disponibles:
- CRMeBroker cuenta con un potente CRM que permite gestionar todo el proceso desde el inicio, no solo a partir del cliente, sino desde el momento en que se tiene cualquier posible candidato que requiere un presupuesto. El uso de eBroker permite la trazabilidad de todas las interacciones, almacenamiento de documentación, presupuestos y vencimientos, facilitando la gestión y el seguimiento.
- Formularios de Seguros. Disponibles en el apartado de presupuestos. Hay que grabar al candidato en el CRMeBroker para poder hacer un seguimiento.
- Tarificadores: Tarificadores Recoletos Consultores I Broker, disponibles para delegados y sus colaboradores. También tienes disponibles los Tarificadores Colectivos & Organizaciones, para integrar en webs de colaboradores o cuentas cliente
- Multitarificador: Herramientas de cotización rápida para productos masa de alto volumen y baja complejidad.
- Acceso Directo a Aseguradoras: Permite cotizar productos específicos directamente en las plataformas de las aseguradoras
- Formularios para Líneas Complementarias: Recaban la información específica para productos no aseguradores.
Ventajas de solicitar presupuestos a través de CRMeBroker:
- Generación de Candidato: Al solicitar un presupuesto en CRMeBroker, se genera automáticamente un candidato en el sistema.
- Trazabilidad: Se garantiza la trazabilidad de todas las acciones realizadas con el candidato hasta que se convierte en cliente o no.
- Documentación Indexada: Toda la documentación aportada, incluyendo presupuestos y vencimientos, queda indexada en el sistema.
- Gestión de Tareas: Es posible programar tareas para recordatorios futuros, como por ejemplo, recordar la renovación del presupuesto dos meses antes de su vencimiento.
- Recuperación de Presupuestos: Se pueden recuperar los presupuestos del año anterior para referencia y comparación.
Este procedimiento asegura que todas las solicitudes de presupuesto se gestionen de manera eficiente y centralizada, manteniendo un registro completo y accesible de todas las interacciones y documentos relacionados con los posibles clientes.
Las Cotizaciones se ofrecerán con asesoramiento y argumentos que faciliten la decisión del cliente.