Preguntas Frecuentes | FAQs

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Administración (6)

Para solitar un traspaso debes hacerlo a través del apartado Solicitud de Traspasos que tienes disponible en Gestiones  Administrativas.

Siempre enviar la solicitud con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Documentación necesaria:

En caso de particulares: carta firmada y fechada, especificando número de póliza y compañía, y si puede ser vencimiento

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, CIF, escrituras, DNI del firmante y (en algunos casos, cómo por ejemplo en Allianz pueden solicitar los poderes del firmante)

Para solicitar una anulación hay un plazo legal de 1 mes, por lo que es conveniente enviar la anulación a la compañía con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Modelo de carta de anulación >

En caso de particulares: con una carta firmada y fechada del tomador de la póliza junto con DNI

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, DNI del administrador (en caso e comunidades) y CIF

A través del formulario correspondiente del apartado de Gestiones Administrativas

Nota importante: cuando los recibos son cobrados por domiciliación bancaria, en gran parte de las compañías, no se pude solicitar el duplicado del mismo hasta que pase el plazo legal de devolución (60 días desde la fecha del pago).

Las liquidaciones de comisiones se reciben el último día del mes en curso, incluyendo comisiones hasta el último día del mes anterior.

Recibirás por mail un pdf de tu liquidación y otro (opcional) con la factura correspondiente.

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Comercial (6)

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Equipo de Trabajo (1)

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Formación (4)

Cuando estés interesado en asistir a una jornada de formación es importante que confirmes tu asistencia cuando recibes la convocatoria para que se agende el evento en tu calendario (outlook, google calendar, etc.) y poder acceder fácilmente.

Si no usas outlook ni una agenda digital, siempre puedes acceder a través del calendario de eventos y jornadas que tienes disponible en la barra lateral derecha https://plataformadigital.recoletosbroker.com/calendario-jornadas-eventos

 

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Marketing (7)

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Para optimizar el trabajo, es necesario que cuando el delegado solicite material gráfico al dpto. de marketing (folleto, banner, mailing, etc.) siga los siguientes pasos:

  1. trabajar previamente el producto con vuestro coordinador o con el dpto. correspondiente de la correduría para analizar el producto  y conocer: valor diferencial del producto, coberturas, capitales, exclusiones, etc.)
  2. aportar el contenido al dpto. de marketing a través de la solicitud de acciones de maketing que tenéis accesible desde la barra lateral de la Plataforma Digital
  3. el dpto. de marketing se encargará de la maquetación, redacción atractiva, llamada a la acción.

El dpto. de marketing no podrá hacer el trabajo sin previa aceptación por parte de la correduría.

En el caso de líneas complementarias os tendréis que dirigir para su revisión al responsable correspondiente.

Tenéis a vuestra disposición diseños ya realizados que se pueden personalizar con la imagen corporativa y datos de cada delegación.

Material gráfico >>

Accede aquí para ver modelos de material gráfico: dossier corporativo, folletos, banners, etc.

En el siguiente enlace puedes ver cómo conseguir datos de clientes potenciales

Descargar manual >>

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Producción (13)

Para solitar un traspaso debes hacerlo a través del apartado Solicitud de Traspasos que tienes disponible en Gestiones  Administrativas.

Siempre enviar la solicitud con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Documentación necesaria:

En caso de particulares: carta firmada y fechada, especificando número de póliza y compañía, y si puede ser vencimiento

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, CIF, escrituras, DNI del firmante y (en algunos casos, cómo por ejemplo en Allianz pueden solicitar los poderes del firmante)

Para llevar un control total de tu cartera de clientes puedes acceder al Software de Gestión Soft QS Tienes el acceso disponible en la barra lateral derecha de la Plataforma Digital

Al incorporarte recibiste un correo Welcomepack con tus claves de acceso

Ahí podrás ver sus pólizas, sus recibos, sus siniestros, etc. También podrás agendarte tareas para que no se te pase ningún vencimiento.

La emisión se solicitará:

  • Por Email, contestando al correo que nos haya facilitado la propuesta,
  • Se indicará en el asunto en mayúsculas EMISION-TOMADOR-RAMO,
  • Se adjuntará el proyecto a emitir,
  • Se facilitarán los siguietntes datos: fecha efecto, forma de pago, cuenta bancaria y si se precisa alguna modificación o inclusión en propuesta.
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Todos los traspasos se deben solicitar a través del apartado de gestiones administrativas que tienes disponible en la barra lateral derecha.

Acceder >>

En este apartado tienes disponible la carta modelo y la documentación que necesitarás en función del riesgo y de la aseguradora. No olvides leer el pdf que indica los datos a tener en cuenta para solicitar un traspaso

Las cartas de traspaso hay que enviarlas con 1 mes de antelación

Empresas: Fotocopia de CIF + DNI + Poderes Administrador

Particulares: Fotocopia DNI

Tienes disponibles los modelos en el apartado de cartas modelo

Las anulaciones hay que enviarlas con 1 mes de antelación

 

Siniestros (6)

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