Para solitar un traspaso debes hacerlo a través del apartado Solicitud de Traspasos que tienes disponible en Gestiones  Administrativas.

Siempre enviar la solicitud con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Documentación necesaria:

En caso de particulares: carta firmada y fechada, especificando número de póliza y compañía, y si puede ser vencimiento

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, CIF, escrituras, DNI del firmante y (en algunos casos, cómo por ejemplo en Allianz pueden solicitar los poderes del firmante)

Para solicitar una anulación hay un plazo legal de 1 mes, por lo que es conveniente enviar la anulación a la compañía con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Modelo de carta de anulación >

En caso de particulares: con una carta firmada y fechada del tomador de la póliza junto con DNI

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, DNI del administrador (en caso e comunidades) y CIF

A través del formulario correspondiente del apartado de Gestiones Administrativas

Nota importante: cuando los recibos son cobrados por domiciliación bancaria, en gran parte de las compañías, no se pude solicitar el duplicado del mismo hasta que pase el plazo legal de devolución (60 días desde la fecha del pago).

Las liquidaciones de comisiones se reciben el último día del mes en curso, incluyendo comisiones hasta el último día del mes anterior.

Para que un recibo sea incluido en la liquidación hay que tener en cuenta la fecha de cobro del mismo (no la de efecto), y las fechas de cierre contable de compañías (normalmente van de día 25 a 25 de cada mes)

Recibirás por mail un pdf de tu liquidación y otro (opcional) con la factura correspondiente.

Cuando estés interesado en asistir a una jornada de formación es importante que confirmes tu asistencia cuando recibes la convocatoria para que se agende el evento en tu calendario (outlook, google calendar, etc.) y poder acceder fácilmente.

Si no usas outlook ni una agenda digital, siempre puedes acceder a través del calendario de eventos y jornadas que tienes disponible en la barra lateral derecha https://plataformadigital.recoletosbroker.com/calendario-jornadas-eventos

Para optimizar el trabajo, es necesario que cuando el delegado solicite material gráfico al dpto. de marketing (folleto, banner, mailing, etc.) siga los siguientes pasos:

1. trabajar previamente el producto con vuestro coordinador o con el dpto. correspondiente de la correduría para analizar el producto  y conocer: valor diferencial del producto, coberturas, capitales, exclusiones, etc.)
2. aportar el contenido al dpto. de marketing a través de la solicitud de acciones de maketing que tenéis accesible desde la barra lateral de la Plataforma Digital
3. el dpto. de marketing se encargará de la maquetación, redacción atractiva, llamada a la acción.

El dpto. de marketing no podrá hacer el trabajo sin previa aceptación por parte de la correduría.

En el caso de líneas complementarias os tendréis que dirigir para su revisión al responsable correspondiente.

Tenéis a vuestra disposición diseños ya realizados que se pueden personalizar con la imagen corporativa y datos de cada delegación.

Material gráfico >>

Accede aquí para ver modelos de material gráfico: dossier corporativo, folletos, banners, etc.

En el siguiente enlace puedes ver cómo conseguir datos de clientes potenciales

Descargar manual >>

Es imprescindible la firma de la aceptación del tratamiento de datos personales si se trata de clientes persona física, al inicio del contacto con el cliente, para ello tienes disponible la App RGPD.

Grabar siempre candidato/cliente en Ebroker (nombre, dni/cif, dirección, teléfono, email, colaborador).

Para solicitar presupuestos de seguros tienes varias herramientas disponibles:

1. CRMeBroker cuenta con un potente CRM que permite gestionar todo el proceso desde el inicio, no solo a partir del cliente, sino desde el momento en que se tiene cualquier posible candidato que requiere un presupuesto. El uso de eBroker permite la trazabilidad de todas las interacciones, almacenamiento de documentación, presupuestos y vencimientos, facilitando la gestión y el seguimiento​.
2. Formularios de Seguros. Disponibles en el apartado de presupuestos. Hay que grabar al candidato en el CRMeBroker para poder hacer un seguimiento.
3. Tarificadores: Tarificadores Recoletos Consultores I Broker, disponibles para delegados y sus colaboradores. También tienes disponibles los Tarificadores Colectivos & Organizaciones, para integrar en webs de colaboradores o cuentas cliente 
4. Multitarificador: Herramientas de cotización rápida para productos masa de alto volumen y baja complejidad.
5. Acceso Directo a Aseguradoras: Permite cotizar productos específicos directamente en las plataformas de las aseguradoras
6. Formularios para Líneas Complementarias: Recaban la información específica para productos no aseguradores.
   
   

Ventajas de solicitar presupuestos a través de CRMeBroker:

• Generación de Candidato: Al solicitar un presupuesto en CRMeBroker, se genera automáticamente un candidato en el sistema.
• Trazabilidad: Se garantiza la trazabilidad de todas las acciones realizadas con el candidato hasta que se convierte en cliente o no.
• Documentación Indexada: Toda la documentación aportada, incluyendo presupuestos y vencimientos, queda indexada en el sistema.
• Gestión de Tareas: Es posible programar tareas para recordatorios futuros, como por ejemplo, recordar la renovación del presupuesto dos meses antes de su vencimiento.
• Recuperación de Presupuestos: Se pueden recuperar los presupuestos del año anterior para referencia y comparación.

Este procedimiento asegura que todas las solicitudes de presupuesto se gestionen de manera eficiente y centralizada, manteniendo un registro completo y accesible de todas las interacciones y documentos relacionados con los posibles clientes.

Las Cotizaciones se ofrecerán con asesoramiento y argumentos que faciliten la decisión del cliente.

Para solitar un traspaso debes hacerlo a través del apartado Solicitud de Traspasos que tienes disponible en Gestiones  Administrativas.

Siempre enviar la solicitud con más de un mes de antelación al vencimiento de la póliza.

Documentación necesaria:

En caso de particulares: carta firmada y fechada, especificando número de póliza y compañía, y si puede ser vencimiento

En caso de empresas y comunidades: carta firmada, fechada y sellada, CIF, escrituras, DNI del firmante y (en algunos casos, cómo por ejemplo en Allianz pueden solicitar los poderes del firmante)

Para llevar un control total de tu cartera de clientes puedes acceder al Software de Gestión Soft QS Tienes el acceso disponible en la barra lateral derecha de la Plataforma Digital

Al incorporarte recibiste un correo Welcomepack con tus claves de acceso

Ahí podrás ver sus pólizas, sus recibos, sus siniestros, etc. También podrás agendarte tareas para que no se te pase ningún vencimiento.

La emisión se solicitará:

• Por Email, contestando al correo que nos haya facilitado la propuesta,
• Se indicará en el asunto en mayúsculas EMISION-TOMADOR-RAMO,
• Se adjuntará el proyecto a emitir,
• Se facilitarán los siguietntes datos: fecha efecto, forma de pago, cuenta bancaria y si se precisa alguna modificación o inclusión en propuesta.

Todos los traspasos se deben solicitar a través del apartado de gestiones administrativas que tienes disponible en la barra lateral derecha.

Acceder >>

En este apartado tienes disponible la carta modelo y la documentación que necesitarás en función del riesgo y de la aseguradora. No olvides leer el pdf que indica los datos a tener en cuenta para solicitar un traspaso

Las cartas de traspaso hay que enviarlas con 1 mes de antelación

Empresas: Fotocopia de CIF + DNI + Poderes Administrador

Particulares: Fotocopia DNI

Tienes disponibles los modelos en el apartado de cartas modelo

Las anulaciones hay que enviarlas con 1 mes de antelación

Depende de la compañía de seguros, también de que tipo de siniestro sea y la frecuencia de siniestros que tenga una póliza.

La elección del taller recomendado por la compañía es más ventajoso ya que la reparación es más rápida y el cliente no tendrá que abonar en ningún caso previamente la factura.

El tiempo puede variar dependiente de la complejidad del siniestro y la rapidez con la que se presente la documentación necesaria. Los siniestros simples pueden resolverse en pocos días, mientras que los más complejos pueden llegar a tardar semanas e incluso meses.

Tan pronto sea posible. La mayoría de las pólizas tienen un plazo de 24H a 48H, no son estrictas con los plazos.

Accede aquí al apartado de utilidades