Producción

Es imprescindible la firma de la aceptación del tratamiento de datos personales si se trata de clientes persona física, al inicio del contacto con el cliente, para ello tienes disponible la App RGPD. Grabar siempre candidato/cliente en Ebroker (nombre, dni/cif, dirección, teléfono, email, colaborador). Para solicitar presupuestos de seguros tienes varias herramientas disponibles: Ventajas de […]

Para llevar un control total de tu cartera de clientes puedes acceder al Software de Gestión Soft QS Tienes el acceso disponible en la barra lateral derecha de la Plataforma Digital Al incorporarte recibiste un correo Welcomepack con tus claves de acceso Ahí podrás ver sus pólizas, sus recibos, sus siniestros, etc. También podrás agendarte

La emisión se solicitará: Por Email, contestando al correo que nos haya facilitado la propuesta, Se indicará en el asunto en mayúsculas EMISION-TOMADOR-RAMO, Se adjuntará el proyecto a emitir, Se facilitarán los siguietntes datos: fecha efecto, forma de pago, cuenta bancaria y si se precisa alguna modificación o inclusión en propuesta.

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